【これまでのお話】
ロアの誕生日パーティーに参加していた牛丸に、いよいよミダスマンと接触する機会が訪れる。ミダスマンが提案する大会「ミダスアスロン」の 優勝者に『絆のスパイス』を使った料理が振舞われることになり、牛丸はミダスアスロン優勝のためにトレーニングの日々を送るのであった。

【これまでのお話】
「ミダスアスロン」で優勝した牛丸は、ようやく『絆のスパイス』を取り返すことに成功した。『絆のスパイス』を持って家に帰ると、そこにはももこの姿はなかった。 机の上にはももこからの置き手紙があり、迷惑をかけないために家出をするとのこと。牛丸は困惑するのであった。

歯科医として働く牛丸。しかし、裏の顔はどんなミッションも完璧にこなす凄腕のスパイ。ある日、スパイ組織のボスより『極秘ミッション』が言い渡される。それは牛丸にとって人生最大の難題ミッションであった・・・。

牛丸は任務遂行のため、ある孤児院を訪れる。そこで、人の心が読める「ももこ」と出会う。スパイ活動に憧れのある「ももこ」は、牛丸の養子になるため自分をアピールする。牛丸とももこ、ここに、『スパイ・牛・ファミリー』が誕生する。

任務遂行のため「仮初めの家族」として生活を始めた牛丸とももこ。人の心を読めるももこは牛丸のスパイ任務を理解し、スティリーノ校に入学するため渋々勉強に励む日々を送った。入学には筆記試験と面接試験を合格する必要があったが、ももこの頑張りのおかげで無事合格し、喜びと安堵に浸るのであった。

「スティリーノ校」への入学が決定したももこはご褒美に犬を飼いたいとのことで、牛丸たちはペットショップや保護施設を回ることに。しかし、その日はお目当ての犬は見つからず別の日にまた探すことにした。 帰る途中、ももこは車に轢かれそうになるが、予知能力犬が助けてくれて、その犬を飼うことにするのであった。

「スティリーノ校」への入学が決定したももこはご褒美に犬を飼いたいとのことで、牛丸たちはペットショップや保護施設を回ることに。しかし、その日はお目当ての犬は見つからず別の日にまた探すことにした。 帰る途中、ももこは車に轢かれそうになるが、予知能力犬が助けてくれて、その犬を飼うことにするのであった。

ももこの入学前にミダスマンの息子の情報を集めるようにとの指令があった牛丸は、潜入調査を実施する。調査の帰り、有名や野球選手が 結婚するとのニュースがあり、きっかけは『絆のスパイス』であることが判明。スパイスの効果を実感するとともに一刻も早く取り戻さなければと焦る牛丸であった。

「スティリーノ校」へ入学したももこ。牛丸は、『絆のスパイス』を盗んだ某国の役人ミダスマンの息子ロアとももこが仲良くなればと 望んでいた。しかし、入学早々ももこはロアと喧嘩をしてしまい、学校から電話がかかってくる。 ミダスマンと接点を持ちたい牛丸は今後が不安になるのだった。

牛丸はももこの授業参観でスティリーノ校を訪れていた。ももこが喧嘩したミダスマンの息子ロアに謝罪したところ、牛丸は気に入られ、 ロアの誕生日パーティーに招待されることになった。そのパーティーにはミダスマンも参加するとのこと。 いよいよミダスマンと接触を図るチャンスが訪れようとしていた。